Mal Arvorian asuu Saaristossa myyttisten ja maagisten eläinten keskellä. Mal osaa lentää erityisen takin avulla ja lemmikkinä hänellä on Gelifen, maailman viimeinen griippi eli aarnikotka. Viime aikoina Saariston villejä olentoja on kuitenkin löytynyt kuolleina, maaperä on alkanut kuivua ja lumous haihtua. Kaiken lisäksi murhaaja jahtaa Malia, joka pakenee Gelifenin kanssa jokeen ja päätyy Skotlantiin. Lontoolainen Christopher Forrester on aina tykännyt eläimistä ja eläimet hänestä. Isoisän luona Skotlannissa Christopher pelastaa järvestä nuoren griipin ja tapaa apua tarvitsevan Malin. Kun isoisä kertoo olevansa Saariston ja Toismaiden välisenä läpikäytävänä toimivan järven vartija, matkaavat Mal, Gelifen ja Christopher yhdessä Saaristoon. He päättävät selvittää, miten olennot voitaisiin pelastaa – ja päätyvät aikamoiseen seikkailuun.