Maailman pienin ballerina, noin vaaksan mittainen, on aloittanut uudessa työpaikassa. Hänet on pestattu tanssijaksi taikurin taloon. Siellä hän saa asua nukkekaapissa kauniiden esineiden ympäröimänä ja esiintyä taikurille joka keskiviikko nukkekaapin lavalla.

Viikkojen ja kuukausien kuluessa ballerinaa rupeaa kuitenkin kyllästyttämään yksinäinen elo ja viikoittainen sama sooloesitys. Hän päättää lähteä nukkekaapista kohti akvaariota, jossa taikuri säilyttää maailman pienintä kissaansa, Henrik Augustus von Tassunbergiä. Kissa on paroni, filosofian tohtori ja mainio keskustelija.

Sekä ballerina että von Tassunberg kokevat, että taikuri ei arvosta heitä tai heidän kykyjään tarpeeksi, joten he päättävät karata. Kaksikko päätyy Täydenkuun kylästä Sinisen lohikäärmeen kaupunkiin, joka on täynnä ihmeellisiä asioita, mutta myös vaaroja.