Työskennellessään tukholmalaisessa vanhusten palvelutalossa Anton tutustuu lähes satavuotiaaseen sulkeutuneeseen Alexander Kovaciin. Vanhuksen valokuvista Anton oivaltaa, että mies on homo kuten hän itsekin. Kuvissa näkyy sirkushevosia ja kaksi nuorukaista.

Jäljet johtavat tšekkoslovakialaiseen lastenkotiin, josta kaksi poikaa karkaa sirkuksen matkaan. He kokeilevat siipiään sirkustaitelijoina kuohuvassa Berliinissä, kunnes Gestapo puuttuu karmivasti nuorukaisten orastavaan rakkauteen.