12-vuotiaan Pähkinä Jonesin taidemaalari-isä on kadonnut, ja uudessa koulussakin on kurjaa. Pähkinällä on ikävä isää ja tämän piirroksia, joita isä teki Pähkinälle päivittäin ja jotka on talletettu isän tekemään laatikkoon.

Eräänä päivänä Pähkinä löytää laatikosta erikoisen kynän, jolla piirretyt asiat muuttuvat yllättäen todellisiksi! Kynän synnyttämien ihmeiden myötä Pähkinä tempautuu huimaan seikkailuun toisessa maailmassa yhdessä pikkusiskonsa Lilliputin ja koulukaverinsa Rockwellin kanssa.

Lue myös trilogian kaksi seuraavaa osaa!